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VERSDIREKT - Vergleiche und Dokumentation

Die Software 3OpenOnline von VERSDIREKT "ist die umfassende, bequeme und vollständige Lösung für Ihre Dokumentations- und Protokollpflichten. Neben den Pflichtangaben der Vermittlerrichtlinie können Sie durch den Versicherungsvergleich für die Empfehlung eine schlüssige Begründung liefern. In 3OpenOnline sind alle Vergleiche (von KFZ bis PKV) voll integriert und einfach verfügbar. Die Vergleiche werden als PDF-Dokument eingebettet in das Protokoll ausgegeben."1

Aus SALIA® kommen Sie im Menü Schnittstellen über den Punkt "Versdirekt" zur Datenmaske von Versdirekt. Mit dem Button "Versdirekt" übertragen Sie die Daten des aktuellen Kontaktes an 3OpenOnline und werden automatisch weiter geleitet. Hier können Sie die gewünschten Vergleiche durchführen und protokollieren. Folgende Daten werden direkt aus SALIA® in die Maske übernommen und in 3OpenOnline übertragen:

  • Allgemeine Informationen/Adressinfomrationen:
    • Anrede
    • Titel
    • Nachname
    • Vorname
    • Straße
    • PLZ
    • Ort
  • Zusatzinformationen:
    • Geburtstag
    • Familienstand
    • Staat
    • Beruf

Folgende Daten können in der Maske ergänzt und dann in 3OpenOnline übertragen werden:

  • Geburtstort
  • Berufsstatus
  • Tätigkeit
  • Sonstige Tätigkeit
  • Jahresbrutto
  • Monatsbrutto
  • Sonstige Einkünfte
  • Monatliche Ausgaben
  • Geldvermögen
  • Immobilienvermögen
  • Sonstige Vermögen
  • Verbindlichkeiten (Kurzfristig - unter 5 Jahre)
  • Verbindlichkeiten (Langfristig - über 5 Jahre)

Weitere Informationen zu VERSDIREKT finden Sie hier. Wenn Sie Interesse an der Schnittstelle zu VERSDIREKT haben, wenden Sie sich bitte an uns. Bei Kauf oder Miete von SALIA® sind 2 Schnittstellen zu Softwareprodukten Ihrer Wahl (INNOSYSTEMS, Softfair, NAFI, TRIXI, VERSDIREKT, KuBAss, Mr Money, Morgen & Morgen) im Preis enthalten.

Frank-Peter Barnekow
Vertrieb SALIA®
Tel.: 0351 876 19 46
Fax: 0351 876 19 99
E-Mail: frank-peter.barnekow@sql-ag.de 

1) Quelle: VERSDIREKT