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Die übersichtlich strukturierte Kontaktverwaltung verschafft Ihnen einen vollständigen Überblick über Kundendaten. Zusätzlich können Sie beliebig viele Kommunikations- möglichkeiten, Adressen, Ansprechpartner von Firmen, Beziehungen zu anderen Kunden, eingereichte Geschäfte, Verträge und aufgetretene Schadensfälle hinterlegen.
- Betriebsergebnisse
- Kontaktübersicht
- Vertrags- und Schadensübersicht
Das Expressmenü am linken Bildschirmrand ist immer verfügbar und verschafft Ihnen Zugriff zu den wichtigsten Tools. Mit der Verlaufsliste auf der rechten Seite sind Sie mit einem Klick wieder bei den letzten bearbeiteten Kontakten. Diese Funktion erlaubt Ihnen schnelles und effektives Arbeiten.
Mit Hilfe des intelligenten GDV-Imports können Sie ganz bequem neue Verträge aufnehmen oder Ihre vorhandenen Daten auf den neuesten Stand bringen. Dabei sparen Sie nicht nur viel Zeit, zusätzlich ist der GDV-Import von SALIA® in der Lage, viele Fehler und Mängel selbstständig zu beheben und so korrekte Bestandsdaten zu erzeugen.
Produktbeschreibung
- Client- / Serverbasierte Softwarelösung zur Verwaltung, Führung, Planung und Steuerung von Vermittlerbetrieben für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
Optionen
- SALIA®-mobil (SALIA®-Daten mobil auf dem Notebook nutzen)
- SALIA®-Scan-Plus (direktes Einscannen aus SALIA® heraus)
- Inkasso
- Planungstool (Unternehmens- und Mitarbeiterplanung)
- Kundenklassifizierung / Kundenpotential (automatische Berechnung der Kundenklassifizierung sowie des Kundenpotentials)
- Kunden-Online-Service (Kunden-Online-Informationssystem für die Website des Maklers)
Schnittstellen
- Datenaustausch im GDV Format - IMPORT und EXPORT
- MS Office / OpenOffice
- Ausgabe der Auswertungen in HTML und Excel
- Onlinevergleichsrechner SNIVER (Innosystems)
Neuberechnung bestehender Verträge mit der Übergabe von Kontakt- und Vertragsdaten - KV pro - Schnittstellenbeschreibung
- Mr. Money (PKV- und Sach-Vergleichsprogramm)
Neuberechnung bestehender Verträge mit der Übergabe von Kontakt- und der Sparteninformation - Braun-Finanz-Analyse
- Voltz PKV
- Kfz-Tarifrechner "Trixi-Online"
- Angebotsrechner Sachpool (Sniver)
- SAP Schnittstelle (optional)
- DocuWare
Systemanforderungen
SALIA® kann aufgrund seiner offenen ClientServerArchitektur in jedem Netzwerk genutzt werden. Die Arbeitsplatzanzahl ist praktisch unbegrenzt und jederzeit erweiterbar.
SALIA® eignet sich nicht für eine Installation auf Netbooks mit eingeschränkten Windows-Betriebssystemen.
Datenbank
unterstützte Betriebssysteme
- Arbeitsplatz: MS Windows XP, VISTA, 7
- Server: MS Windows XP, VISTA, 2003 + 2008 Server und LINUX
Wartung und Gewährleistung
Die SQL Projekt AG bietet Gewährleistung und Wartungsverträge für SALIA® an.
