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BiPRO-Transfer-Service in SALIA®


Maske des SALIA-BiPRO-Transferservices

Sie können via Knopfdruck Geschäftsvorfälle (Dokumente) diverser Gesellschaften abholen. Aktuell können Sie diesen Service für folgende Gesellschaften/Pools nutzen

  • AXA
  • Condor
  • Continentale
  • DBV
  • Gothaer
  • HDI
  • Ideal
  • Kravag
  • LV 1871
  • Nürnberger
  • R+V
  • Rhion
  • Sachpool
  • VEMA
  • VHV
  • Volkswohlbund
  • Würzburger Versicherung
  • WWK

Nachdem Sie die Gesellschaft ausgewählt haben, können Sie entscheiden, welche Geschäftsvorfälle (Dokumente) Sie erhalten möchten. Dabei können Sie wählen zwischen:

  • Akquise
  • Antrag-Neugeschäft
  • Auskünfte
  • Beitrag-Inkasso
  • Beschwerde
  • eVB-Nummer
  • Kündigung-Vertragsauflösung
  • Partneränderung
  • Rechtsverhältnisse
  • Versicherungsfall-Leistung
  • Vertrag-Änderung
  • VU-VM-Abrechnung
  • Sonstiges
  • Alles
  • Alles außer Sonstiges

Nach Eingabe eines gewünschten Zeitraumes, können Sie die Dokumente mit dem Button "Geschäftsvorfälle abholen" herunterladen. Um die Dokumente einzeln einzusehen, führen Sie auf einen Geschäftsvorfall einen Doppelklick durch. Der Kontakt wird Ihnen dann rechts angezeigt. Über den Button "Öffnen" können Sie dann das entsprechende Dokument öffnen. Erscheint der Button "Zuordnen", konnte das Dokument nicht automatisch einem Kunden zugeordnet werden. Über diesen Button können Sie jetzt den entsprechenden Kunden auswählen. Mit Speichern wird dann das jeweilige Dokument beim Kunden gespeichert. Bitte beachten Sie, dass dabei keine Änderungen am Kontakt oder Vertrag vorgenommen werden, sondern nur das entsprechende Dokument dem Kunden und Vertrag zugeordnet wird.

Wenn Sie mehrere Dokumente massenhaft zuordnen wollen, können Sie diese Dokumente in der Liste auswählen (oder Rechtsklick – "alle auswählen") und dann "Auswahl automatisch zuordnen" betätigen. Über "Auswahl bestätigen" wird... ???

Die Zugangsdaten können Sie unter Schnittstellen – BiPRO speichern (was Sie auswählen müssen, erfahren Sie hier).

Da die BiPRO-Normen im laufenden Betrieb auf dem Markt zur Verfügung stehen werden, besteht noch nicht für alle Gesellschaften der Transferservcie. Dieses Feature wird aber sukzessive weiter ausgebaut: Neue Gesellschaften kommen hinzu und neue Normen werden umgesetzt.

Weitere Informationen zu BiPRO finden Sie hier. Wenn Sie Interesse am BiPRO-Transferservice in SALIA® haben, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline (Tel.: 0351 876 19 50, E-Mail: salia.support@sql-ag.de). Wir schalten Ihnen diese Schnittstelle gern frei. Bei Kauf oder Miete von SALIA® ist diese Schnittstelle im Preis enthalten. Weitere Informationen zu allen BiPRO-Services finden Sie hier.

Bei Fragen rund um das Thema BiPRO setzen Sie sich bitte mit Herr Barnekow in Verbindung:

Frank-Peter Barnekow
Vertrieb SALIA®
Tel.: 0351 876 19 46
Fax: 0351 876 19 99
E-Mail: frank-peter.barnekow@sql-ag.de 



Kontakt

Frank-Peter Barnekow
Vertrieb SALIA
®

Tel:  0351 876 19-46
Fax: 0351 876 19-99
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